AIには今すぐ電力が必要であり、天然ガスがサーバー稼働維持のための競争で優位に立っている。

テクノロジー企業は依然として、再生可能エネルギーと原子力エネルギーによる未来を約束している。しかし、AIデータセンターは送電線、原子炉、大規模クリーンエネルギープロジェクトの完成よりも早く安定した電力を必要とするため、目先の競争では天然ガスが優位に立っている。

カーラ・アルバラード著フォローする

東部時間午後5時48分に公開

人工知能ブームは、急速に天然ガスブームへと変貌を遂げつつある。

米国全土で、データセンター開発業者、電力会社、テクノロジー企業は、国内の電力インフラが快適に処理できる速度を上回る電力需要の増加に対応するため、新たなガス火力発電所の建設を推進している。

太陽光発電は安価で、設置も迅速です。風力発電は依然として主要な新規電力源です。蓄電池の普及が進み、テクノロジー企業は原子力発電所に関する注目度の高い契約を発表しています。

しかし、天然ガスは、太陽が照っている時も風が吹いている時も、24時間体制で大量の電力を供給できるため、短期的に最も明確な優位性を獲得しつつある。

グローバル・エネルギー・モニターは8月に、データセンターに直接接続される米国のガス火力発電容量（計画中および開発中）がわずか6ヶ月でほぼ倍増したと報告した。同機関は、主にデータセンターの需要に対応することを目的とした、発表済み、建設準備中、または建設中のガス火力発電容量を189ギガワットと特定した。

これは数十年後の予測ではありません。AIインフラ開発競争がすでにアメリカのエネルギー計画をどのように変えつつあるかを示す指標です。

米国で計画されているガス火力発電のパイプライン全体は378ギガワットに達し、2026年初頭から50％増加した。グローバル・エネルギー・モニターによると、現在、米国は世界中で開発されているガス火力発電容量の約3分の1を占めている。

すべてのプロジェクトが実現するわけではない。多くは資金調達や許可取得、機器の発注確定といった手続きがまだ整っていない予備的な提案段階にある。しかし、その方向性は明白だ。

AI企業は電力を即座に必要とするが、既存の送電網では常に供給できるとは限らない。そのため、天然ガスが業界にとって近道として有力視されつつある。

AIがなぜこれほど多くの電力を消費するのか

従来のデータセンターは、ファイルの保存、ウェブサイトの運営、決済処理、ストリーミングサービスの提供などを行う。一方、AIに特化した施設は、これらの業務に加え、ますます複雑化するモデルの学習と運用に使用される数千もの専用プロセッサを稼働させる。

大規模なAIモデルのトレーニングには、膨大な量のデータをグラフィックプロセッサやその他のアクセラレータを通して繰り返し処理する必要があります。モデルがリリースされた後も、ユーザーはプロンプトを送信したり、画像を生成したり、文書を翻訳したり、ビデオをリクエストしたりするたびに、電力を消費し続けます。

推論と呼ばれるこの2つ目のカテゴリーは、AIツールが検索エンジン、スマートフォン、職場、自動車、顧客サービスシステムなどに導入されるにつれて、ますます重要な電力需要源になりつつある。

AI機器は異常なほど集中して設置されている。大規模なキャンパスでは数百メガワットの電力が必要となる場合があり、最も野心的なプロジェクトではギガワット単位の電力が必要となる。1ギガワットは、従来の大型発電所の出力に匹敵し、消費量や運転条件によっては数十万世帯に電力を供給できる。

国際エネルギー機関（IEA）は、データセンターの電力使用量が2025年に17％増加したと報告した。同機関の2026年データセンター最新情報によると、AI関連施設の電力需要はさらに急速に増加している。

課題は、これらの施設が年間を通してどれだけの電力を消費するかという単純なことではない。運営者は、電力が毎秒途切れることなく供給されることを期待しているのだ。

数十億ドル規模のトレーニングクラスターは、曇りの午後や風のない夕方、あるいは電力網の混雑時などに、簡単に遊休状態にしておくことはできない。たとえ短時間の停止であっても、コンピューティング処理に支障をきたし、高額な設備の経済性を損なう可能性がある。

安定した、制御可能な電力へのニーズこそが、天然ガスの優位性につながっている。

テクノロジー企業が必要な時にガスを供給できる

ガス火力発電所は、電力供給の調整が可能である。運転者は、需要が増加した際に発電するよう指示することができ、設計によっては比較的迅速に出力を増減できるものもある。

再生可能エネルギーは事情が異なります。太陽光パネルは日照量に応じて発電しますが、風力タービンは天候に左右されます。バッテリーは余剰電力を蓄え、後で放出することができますが、再生可能エネルギーの発電量が少ない期間が長く続く中で大規模なデータセンターを支えるには、蓄電期間と規模が高額になる可能性があります。

バランスの取れたシステムは、太陽光発電、風力発電、蓄電池、送電、需要管理を組み合わせることができる。多くの場所では、この組み合わせによってデータセンターの電力需要のかなりの部分を賄うことができる。

問題はタイミングだ。

テクノロジー企業は、1～2年以内にコンピューター機器を設置しようと競い合っている。一方、大規模な送電プロジェクトは、ルートの承認、用地買収、環境アセスメント、複数の管轄区域にまたがる建設工事が必要となるため、はるかに長い時間がかかる可能性がある。

新型原子炉は安定した低炭素電力供給を約束するが、従来型原子炉は開発期間が長く、設備投資コストも高額である。小型モジュール式原子炉は将来的にはデータセンターへの電力供給が可能になるかもしれないが、多くの設計案は依然として規制、製造、商業面で課題を抱えている。

既存の原子力発電所は貴重な存在であり、マイクロソフト、アマゾン、グーグルといった企業は原子力発電を支援するための契約を締結している。これらの契約は2030年代のエネルギーシステムを形作る可能性があるが、2026年の電力不足をすべて解決するものではない。

ガスプラントは、電力会社、規制当局、建設会社にとって馴染み深い存在である。米国はまた、豊富なガス生産能力、パイプライン網、発電技術を有している。

開発者が「迅速に建設でき、継続的に稼働できるものは何か」と問うとき、ガスはしばしば現実的な答えとなる。

テキサスは建設の中心地である

この傾向を最も明確に示している州はテキサス州である。

グローバル・エネルギー・モニターは、テキサス州で開発中のガス火力発電容量が約122ギガワットに達し、過去6か月間で41ギガワット以上増加したことを確認した。テキサス・パイプラインの約77ギガワットは、データセンターに直接電力を供給することを目的としている。

テキサス州は、AIインフラ開発者にとって魅力的な要素を数多く備えている。

同州は広大な土地、大規模な天然ガス産業、比較的緩やかな許認可規則、そして独立した電力市場を有している。また、急速に拡大する太陽光発電および蓄電池産業の本拠地でもあり、開発業者はガス発電と再生可能エネルギー発電を組み合わせた複合システムを提案できる。

しかし、テキサス州の事例は、電力網の整備ペースよりも速く動くことのリスクも示している。

州の人口と経済は成長を続けており、工業施設、仮想通貨マイニング、電化、データセンターなどが新たな電力需要を巡って競合している。猛暑は冷房需要を危険なレベルまで押し上げ、冬の嵐はガス生産や発電所の稼働を阻害する可能性がある。

データセンターの隣接地に自家発電設備を設置することで、通常運転時の公共送電網への負荷を軽減できる可能性がある。しかし同時に、ガス、水、設備、パイプライン容量といった供給面で新たな競争を生み出す可能性もある。

問題は、テキサス州が十分な電力を供給できるかどうかだけではない。インフラ整備の費用を誰が負担するのか、そして電力系統が逼迫した際に誰が優先されるのか、ということだ。

ルイジアナ州は、ガスを動力源とするAIハブの新たな拠点になりつつある。

Meta社がルイジアナ州で進めている巨大なデータセンタープロジェクト「Hyperion」は、ガスとAIが共に発展していく最も明確な事例の一つとなっている。

このプロジェクトは、数ギガワット規模のコンピューティングキャンパスへと発展することが期待されている。電力会社エンタジー・ルイジアナは、この開発を支えるための新たなガス発電・送電インフラの整備を進めており、メタ社がプロジェクト関連の主要費用を負担する予定だ。

支持者らは、この取り決めによって、既存顧客に拡張費用全額を負担させることなく、投資や建設活動を呼び込むことができると主張している。

批評家たちは、長期的な光熱費、大気汚染、そしてテクノロジー企業のために建設されたインフラが、予測された需要が実現しなかった場合、最終的に料金負担者を危険にさらす可能性について懸念を抱いている。

この懸念は全国的に広がりつつある。

米下院は9月16日に、超党派の料金負担者保護法案を審議する予定だった。この法案は、州の公益事業規制当局に対し、データセンターを含む大規模電力消費者が、電力供給に必要な追加インフラ費用を負担すべきかどうかを検討するよう指示するものだ。

ロイター通信によると、元連邦エネルギー規制委員会委員のアリソン・クレメンツ氏は、この提案は控えめながらも、議会が消費者の保護に注力していることを示す重要なシグナルだと述べた。

この法案は、新たな政治的現実を反映している。AIによる電力需要は、もはや技術やエネルギーだけの問題ではなく、家計の負担能力に関わる問題になりつつある。

タービン不足はガスの勝利を遅らせる可能性がある

天然ガスは競争で優位に立っているかもしれないが、深刻なサプライチェーンの問題を抱えている。

大型複合サイクルガス火力発電所には、世界でもごく少数のメーカーしか製造できない複雑なタービンが必要となる。そのため、受注が急増し、納入期間が数年に及ぶほか、機器価格も高騰している。

GE Vernova、シーメンス・エナジー、三菱重工業などは、需要増の恩恵を受けている主要サプライヤーである。しかし、これらの企業の業績を強化する受注残は、同社の機器に依存するAIプロジェクトの遅延につながる可能性もある。

開発業者は、より小型の航空機転用型タービンや往復動ガスエンジンを検討することで対応している。これらのシステムは、大型の複合サイクル発電所よりも迅速に製造・設置できる場合が多い。

グローバル・エネルギー・モニターの調査によると、開発中のガスエンジンの発電容量は2026年上半期に2倍以上に増加し、31ギガワットから67ギガワットに達した。データセンターに特化したエンジンの発電容量は3倍以上に増加し、45ギガワットとなった。

スピードにはトレードオフが伴う。

小型のタービンやエンジンは、最新の複合サイクル発電設備に比べて効率が劣り、単位電力あたりの排出量が多くなる場合がある。また、連続運転よりも、一時的な運転や緊急時の運転に適しているものもある。

送電網への接続遅延を回避するために、迅速に展開可能なガス機器を設置するデータセンターは、より早く電力供給を受けられる可能性がある一方で、より環境汚染の大きい電力源を生み出すことになる。

気候の矛盾

ガス火力発電事業に取り組んでいる多くのテクノロジー企業は、二酸化炭素排出量の削減を約束している。

Googleは24時間体制の二酸化炭素排出ゼロのエネルギーを求めている。Microsoftはカーボンネガティブになることを公約している。AmazonとMetaは巨額の再生可能エネルギー契約を締結した。

AIブームによって、そうした公約の達成はより困難になっている。

天然ガスを燃焼させると、同じ量の電力を得る場合、石炭を燃焼させるよりも二酸化炭素の排出量は少ないものの、それでもかなりの量の温室効果ガスを排出する。また、ガスの生産や輸送の過程でメタンが漏洩する可能性があり、メタンは短期間ではあるものの、強力な温暖化効果をもたらす。

大規模な新規ガス発電所は30年以上稼働する可能性がある。そのため、差し迫ったデータセンター不足を解消するために設置されたインフラは、クリーンな代替エネルギーがより普及した後も、長期間にわたって排出ガスを出し続ける可能性がある。

一部の開発業者は、ガス発電所と二酸化炭素回収設備を組み合わせることを提案している。その目的は、二酸化炭素が大気中に放出される前に回収し、地下に貯蔵することだ。

二酸化炭素回収は排出量を削減できる可能性があるが、大規模な電力部門向け設備は依然として高価で、運用も複雑である。回収システムはエネルギーを消費し、パイプラインを必要とする上場メタン漏洩のすべてに対応できるわけではない。

企業は、二酸化炭素回収装置の資金調達、建設、そして主張された回収率での安定稼働が完了するまでは、二酸化炭素回収の約束による環境上の恩恵を受けるべきではない。

ガソリンは短期的な競争では勝っているが、必ずしも長期的な競争で勝っているとは限らない。

現在の需要急増は、天然ガスがAIのエネルギーの未来のあらゆる分野を支配することを意味するものではない。

再生可能エネルギーは、運用コストが低く燃料を必要としないため、依然として魅力的な選択肢です。バッテリーは価格が下がりつつあり、データセンターが短期間の電力網負荷に対応するのに役立ちます。先進的な地熱エネルギーは、適切な場所であれば、安定したクリーンな電力を供給できる可能性があります。

原子力エネルギーは、24時間体制で低炭素電力を供給できることから、再び支持を集めている。テクノロジー企業は原子炉の再稼働に資金を提供したり、先進原子炉の開発を支援したりしている。これらのプロジェクトが成功すれば、原子力発電は今後10年間でAI市場のシェアを拡大する可能性がある。

データセンターは、より柔軟な運営が可能になるかもしれない。

Google、Nvidia、Emerald AIは9月16日、テクノロジー企業、電力会社、発電事業者を結集したAIエネルギー管理アライアンスを発表した。この連合は、電力網の負荷が高い時期に電力消費量を削減できるデータセンターに対し、規制当局が報奨を与えることを求めている。

Axiosによると、Googleは電力会社との契約を通じて1ギガワットの柔軟な電力需要を確保することを約束したという。

一部のコンピューティングタスクは、ユーザーに影響を与えることなく、遅延させたり別の場所に移動させたりすることができます。バッテリーや自家発電も、一時的に電力網への需要を削減するのに役立ちます。

柔軟性が測定可能かつ強制力を持つようになれば、必要な新規発電所の数を減らすことができるだろう。また、電力系統が最も不安定な時間帯に無制限の電力供給を受けることなく、データセンターがより迅速に電力網に接続できるようになる可能性もある。

課題となるのは、企業が単に経済的に都合が良い時だけでなく、電力会社が必要とする時に需要を削減できることを証明することだ。

地域社会は抵抗を始めている

データセンターに対する政治的な反発が高まっているのは、住民がデータセンターを光熱費の高騰、水の消費量増加、建設騒音、大気汚染と結びつける傾向が強まっているためだ。

Axiosが引用したAP通信、NORC、シカゴ大学エネルギー政策研究所の世論調査によると、アメリカ人の84％がデータセンターが地域の電気料金に与える影響を懸念していることが明らかになった。

民主党員の約5人に4人、共和党員の約4人に3人が、データセンター開発業者に対し、データセンターへの電力供給に必要な送電網の改善費用を負担させることを支持した。

ニューヨーク州のキャシー・ホークル知事は、新規データセンターの電力需要1メガワットあたり、開発業者に対し周辺地域への最低100万ドルの投資を義務付けることを提案した。この提案は、州が大規模な新規施設建設を一時停止したことを受けて行われた。

これらの政策は、電力へのアクセスが社会的な承認の問題になりつつあることを示している。

土地、投資家、コンピューター機器が揃っていても、周辺地域住民がそれが家計の負担増や環境汚染の悪化につながると考えれば、プロジェクトは失敗に終わる可能性がある。

天然ガス発電は、普段は静かなデジタル施設を、パイプライン、エンジン、タービン、煙突を備えた産業エネルギー施設へと変貌させるため、紛争をより激化させる可能性がある。

提案された多くの発電所は建設されることはないだろう

膨大なガス開発の数字を理解するには、背景情報が必要だ。

グローバル・エネルギー・モニターによると、世界のガスプロジェクトのパイプラインの4分の3以上が依然として初期段階にある。多くのプロジェクトでは、タービン供給業者が確定しておらず、稼働開始予定年も未定だ。

2026年前半には、約45ギガワットの発電容量計画のうち、予定されていた稼働開始日が延期された。

プロジェクトは、高金利、設備不足、地元住民の反対、ガスパイプラインの制約、環境訴訟、あるいは需要予測の変化などによって消滅する可能性がある。

AI開発者は、将来のコンピューティング需要を過大評価している可能性もある。モデルのエネルギー効率が向上したり、投資が減速したりすれば、計画中のデータセンターの中には、現在要求されている電力を全く必要としないものもあるかもしれない。

グローバル・エネルギー・モニターの石油・ガスプラント追跡システムのプロジェクトマネージャーであるジェニー・マルトス氏は、現実的なプロジェクトと憶測に基づく発表を区別することが極めて困難になっていると警告した。

最も確実な結論は、米国が開発パイプラインにある378ギガワットすべてを建設するというものではない。むしろ、AI業界が電力不足に直面した際に、ガスがデフォルトの選択肢となっているということだ。

勝利の本当の意味とは

天然ガスがAIの電力競争で優位に立っているのは、業界が最も重視する規模、信頼性、馴染みやすさ、そして相対的なスピードという要素を現在すべて兼ね備えているからだ。

AIが勝利しているのは、あらゆる場所で最も安価な選択肢だからではない。環境への影響がないからでもない。AIが勝利しているのは、AI分野が、他のエネルギー技術や既存の送電網ではしばしば対応できない期限を作り出したからである。

その勝利は一時的なものに終わるかもしれない。

送電網の建設が加速し、バッテリーの価格が下がり、原子力発電所が稼働を開始し、データセンターがコンピューティング需要をシフトさせるようになれば、ガスはその優位性の一部を失う可能性がある。

もしそうした代替策の実現が遅れるならば、米国は住宅や工場のためではなく、人工知能の訓練や運用を行う機械のために構築された、化石燃料インフラの世代を固定化してしまう可能性がある。

中心的な政策課題は、AIが膨大な量の電力を消費するかどうかではなく、家庭の電気料金の値上げ、送電網の信頼性の低下、気候変動対策への取り組みの放棄をすることなく、国がその電力を供給できるかどうかである。

今のところ、天然ガスは競合他社よりも早く業界のニーズに応えている。

そのスピードに対する代償は後日請求されるだろう。

報道およびインタビュー内容の開示

この記事は、ロイター通信、アクシオス、国際エネルギー機関、グローバル・エネルギー・モニターが発表した政府情報、エネルギー市場データ、企業発表、および関係者のインタビューに基づき、独自に作成されたものです。

主な情報源

この記事はConsumerlite NewsのU.S. English版から翻訳されました。原文を読む。